Мышонок готовит зелье и выпивает его. В результате у него появляются необычные умения: он может бегать с огромной скоростью. Чтобы проверить свои домыслы, он съедает еду кота. Тот не замечает мышь. Решает, что в доме завелся призрак. Затем Джерри поглотил весь торт, но в этот раз кот его замечает. Решает приготовить ловушку: бутерброд с мышеловкой. Но попадает в нее сам. И понимает, что мышонок как ни странно, но силен.
Когда Джерри берет банан из холодильника, том хватает банан и очищает кожу, Джерри насмехается над ним, целуя его в нос, а затем убегает. Действие зелья проходит, и Джерри едва избегает Тома. Мышонок выпивает другое зелье. И становится большим в размерах.