Douglas Miller, een gebroken en eenzame Spitfile-piloot, die de Battle of Britain overleefde, stapt over naar een bommenwerper eenheid, vastbesloten om oorlog te voeren boven de hemel van Nazi-Duitsland. Douglas moet de plaats innemen van een gekoesterde en gerespecteerde piloot van een Lancaster Bomber, die in actie is gesneuveld.