Uitgerekend met Kerstmis wordt de jonge barman Brandi door de FBI gerekruteerd om te getuigen tegen haar vreemdgaande vriendje en zijn familie. Agent Jake Cunningham heeft de taak om de freaky getuige te beschermen. Hij wordt echter ook met Kerstmis verwacht door zijn conservatieve familie. Hij neemt Brandi gewoon mee en doet haar door als zijn vriendin. De familie is geschokt door haar verschijning, waarop de moeder Brandi volledig transformeert voor het feest op kerstavond. Iedereen, vooral Jake, groeit zichtbaar op haar totdat een gast op het feest Brandi herkent en dreigt haar dekmantel op te blazen...