Canton ezredese, Pu Kang-Tu, vitát robbant ki Észak és Dél Shaolin rendje között azért, hogy megossza, majd legyőzze őket. Megannyi harc és halál után a két tanítvány Chu Tsam-Sheng és Ho Ying-wu a déliekhez megy tanulni. Amikor az északiak ellen akarják őket bevetni, rájönnek Pu valódi céljára.