Es ist der Sommer 1968 in der israelischen Hafenstadt Haifa. Der Jugendliche Arik möchte in den Ferien etwas Geld verdienden und nimmt ein Job bei Ehevermittler Yankele Braid an. Braid besitzt ein Kino was ausschließlich Liebesfilme spielt. Die Filme sind hauptsächlich für Ehepartner und Arics Aufgabe ist es diese auszuspionieren. Bei dieser Sache lernt er sehr viel über Liebe und dessen Hindernisse kenn.