Дани и неговите приятели отиват на парти, "Бруклинското годишно парти", едно от най-големите в Бруклин, събитието е място, където отиват да се събличат и танцуват. След като Дани е нападнат от непознат и едва спасен от неговите приятели Drag Queens, но не и без смъртоносни последици. Година по-късно той все още изпитва страх и отказва да отиде на същото парти, докато не се запознава с друго момче, което се появява в живота му.